FUSÕES E AQUISIÇÕES

Vitru compra a UniCesumar pelo valor de R$ 3,2 bilhões e movimenta o mercado

Por Marcelo - Em 24 de agosto de 2021

O mercado de fusões e aquisições continua aquecido no Brasil e o setor de educação tem apresentado excelentes resultados. E uma das operações que chamou a atenção foi a venda da UniCesumar pela quantia de R$ 3,2 bilhões, para a Vitru, que é a proprietária da Uniasselvi.

UniCesumar foi vendida pelo múltiplo de 12,4 vezes o seu Ebitda                    Foto: Divulgação

Com isso, surge uma nova companhia combinada que chega para disputar o segmento de educação online, uma vez que possui cerca de 635 mil alunos. E outros diferenciais é que a Unicesumar possui graduações à distância com nota máxima no MEC, inclusive em Medicina.

Devido a esses dois pontos de destaque, o valor de fechamento da aquisição foi de 12,4 vezes o lucro antes de juros, depreciação e amortização (Ebitda), o que é bastante significativo. Em negociação recente, a Laureate foi vendida pelo múltiplo de 10,7 o Ebitda, para a Ânima, conforme o Valor Econômico.

Com a pandemia de Covid-19, os alunos precisaram se adaptar às aulas online, ao mesmo tempo em que a área de Medicina foi extremamente demandada. Por causa disso, a expectativa é que as buscas por esse curso sigam em expansão, mesmo depois que a crise sanitária for controlada.

As cinco famílias fundadoras da UniCesumar, receberão R$ 2 bilhões à vista, bem como 23,6% em novas ações da Vitru, além de terem garantia de participação direta na gestão da nova companhia.

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