6 de julho de 2020

FOLLOW-ON

Lojas Americanas anuncia oferta de ações que deverá movimentar R$ 5,21 bilhões

Empresa quer captar recursos para novos investimentos                                 Foto: Divulgação

Uma das gigantes do varejo nacional, a Lojas Americanas anunciou nesta segunda-feira (6) uma oferta subsequente de ações (follow-on), com o objetivo de comercializar 80 milhões de papéis ordinários e outros 100 milhões preferenciais. A operação deve movimentar mais de R$ 5,21 bilhões.

Com os valores a serem obtidos haverá investimentos na AME Digital, capitalização da B2W e uma melhoria da estrutura de capital da rede varejista. Poderá haver uma elevação de até 35% na oferta base, caso haja um lote adicional, fazendo com que o montante ultrapasse a cifra dos R$ 7 bilhões.

O período de subscrição prioritária será encerrado nesta sexta-feira e a fixação de preço está marcada para ocorrer no dia 14. A operação é coordenada pelo BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil e Safra. (Com informações do Valor)

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