Bolsa de valores
IPO do Grupo Mateus poderá movimentar R$ 4,1 bilhões e Ceará está no radar da companhia para o plano de expansão
Por Marcelo - Em 15/09/2020 às 1:44 PM
O Ceará está no radar do Grupo Mateus, considerado a quarta maior operação de atacarejo do Brasil, com sede no Maranhão e que vai realizar sua oferta inicial de ações (IPO) na B3 em outubro, cuja precificação deverá acontecer no próximo dia 7.
A entrada na bolsa de valores brasileira está sendo coordenada pela XP Investimentos, e já chamou a atenção de grandes bancos como Bradesco, Itaú e Santander. A expectativa é capitalizar R$ 3,5 bilhões na oferta primária, além de outros R$ 600 milhões na secundária, segundo o Brazil Journal.
O grupo atacadista fundado pelo empresário Ilson Mateus registrou um faturamento de R$ 9,9 bilhões em 2019 e este ano a expectativa é chegar à marca dos R$ 13 bilhões, pois somente no primeiro semestre já faturou R$ 5,1 bi, representando uma alta de 30% frente a igual período de 2019, mesmo com a pandemia do coronavírus.
O valor de mercado do Grupo Mateus, hoje, está na faixa de R$ 16,5 bilhões, mas se o IPO correr dentro das expectativas do mercado, isso faria com que ele se aproximasse de gigantes do varejo nacional, como GPA, Assaí e Atacadão.
Atualmente, o grupo maranhense possui 136 unidades – em cinco formatos diferentes, que incluem 66 lojas Eletro Mateus, 29 atacarejos, 23 supermercados, 16 mercado compactos e com produtos premium, e dois Hiper Mateus – distribuídas nos estados do Piauí, Maranhão e Pará.
Com os possíveis mais de R$ 4,1 bilhões que poderá arrecadar no IPO, vai investir no seu plano de expansão e o Ceará será o primeiro estado a receber uma loja do Mateus neste processo, seguido pela Bahia.