13 de janeiro de 2021

NOVO MERCADO

Intelbras prepara IPO, precifica ações e espera movimentar R$ 1,242 bilhão

A Intelbras está preparando a sua oferta pública inicial de ações (IPO) e realizou o segundo protocolo na CVM (Comissão de Valores Imobiliários) e divulgou Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira.

Intelbras quer expandir sua capacidade industrial e automação                       Foto: Divulgação

Empresa desenvolvedora de tecnologias com mais de 44 anos de atuação, sediada em São José (SC), a Intelbras estimou que o preço por ação estará situado entre R$ 15,25 e R$ 19,25 (“Faixa Indicativa”), esperando movimentar R$ 1,242 bilhão. O valor foi calculado de acordo com o ponto médio da Faixa Indicativa, considerando a emissão de todas as ações da oferta base (incluindo oferta primária e oferta secundária).

A Intelbras irá utilizar os recursos da oferta primária para acelerar seu crescimento sustentável por meio de aquisições, expansão da sua capacidade industrial e automação de processos produtivos; ampliação de soluções de software as a service e hardware as a service, bem como para expandir canais internos verticais e de varejo.

A oferta de ações está sendo coordenada pelos bancos Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. E a expectativa da empresa é que o IPO ocorra entre o fim deste mês e início de fevereiro.

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