A Assembleia Geral de Debenturistas (AGD) aprovou, no último dia 20, a venda do controle da da TCP, empresa que opera o Terminal de Contêineres de Paranaguá, no Paraná, por R$ 2,9 bilhões, para a gigante. A transação marca a entrada da asiática no negócio brasileiro de portos e envolve a compra das fatias do fundo de private equity.

A gigante de operações portuárias China Merchants Port Holdings fechou neste domingo um contrato vinculante para comprar 90% da TCP, empresa que opera o Terminal de Contêineres de Paranaguá, no Paraná, por R$ 2,9 bilhões. A transação marca a entrada da asiática no negócio brasileiro de portos e envolve a compra das fatias do fundo de private equity.

A TCP foi avaliada em R$ 4,1 bilhões – sendo R$ 3,2 bilhões por 100% das ações mais R$ 900 milhões de dívida -, o equivalente a quase 14 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 296 milhões em 2016. Um negócio excelente para os vendedores, visto que o padrão mundial para portos é um múltiplo de 10 vezes o Ebitda. 

Porto de Paranaguá

Fotos: Arquivo