A rede farmácias Pague Menos deverá obter mais de R$ 1 bilhão na sua oferta inicial de ações na B3, cuja estreia está marcada para acontecer no próximo dia 2 de setembro, sob o código PGMN3.

Pague Menos que acelerar seu projeto de expansão                                     Foto: Divulgação

Essa é a estimativa do prospecto preliminar de oferta publicado pela rede cearense nesta segunda-feira (27), ressaltando que está sendo esperado que cada ação tenha um valor de comercialização variando de R$ 10,22 a até R$ 12,54.

O IPO da rede farmacêutica deve envolver 87.873.463 de ações, mas dependendo do desempenho poderá haver um lote suplementar com mais 13.181.019 de papéis da companhia cearense.

A precificação das ações da Pague Menos está marcada para acontecer no dia 31 de agosto e, tomando por base um preço médio de R$ 11,38 por papel, se os dois lotes forem vendidos o IPO pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão.

O valor arrecadado na operação será destinado à formação de caixa da empresa e deve ser usado no seu projeto de expansão. O fundo de investimentos norte-americano General Atlantic está apoiando a oferta. A transação na B3 está sendo coordenada pelo Itaú BBA, JP Morgan, XP, Santander, Credit Suisse e BB Investimentos.